Upplåningsprogram

Volvokoncernen lånar huvudsakligen under nedanstående Medium Term Note-program (MTN Program) och företagscertifikatprogram (CP Program).

Euro Medium Term Note (EMTN)

Emittent: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: USD 15 billion
Arrangör: Citigroup

Dealers:

BNP Paribas
BofA Merrill Lynch
Citigroup
Credit Agricole
Danske Bank
Deutsche Bank
Handelsbanken
HSBC
JPMorgan
Nordea
RBS
SEB
Societe Generale
Swedbank

Issuing and Paying Agent: Citibank

Svenskt Företagscertifikatprogram (SEK CP)

Emittent: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: SEK 20 billion
Arrangör: Handelsbanken Capital Markets

Dealers:

Danske Bank
DNB Bank
Handelsbanken Capital Markets
Nordea
SEB
Swedbank

Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken AB

SEK Medium Term Note

Emittent: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: SEK 10 billion
Arrangör: SEB Merchant Banking

Dealers:

Danske Bank
Handelsbanken Capital Markets
Nordea
SEB Merchant Banking
Swedbank Markets

Programmet har inte uppdaterats sedan 4 maj 2005 och används därför ej för upplåning.

Amerikanskt Företagscertifikatprogram (US CP)

Emittent: Volvo Treasury North America LP
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: USD 1,350 million

Dealers:

BofA Merrill Lynch
Citi
JP Morgan

Issuing and Paying Agent: Citibank NA

 

Euro Företagscertifikatprogram (ECP)

Emittent: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: Euro 1,300 million
Arrangör: SEB

Dealers:

Citigroup
ING Commercial Banking
SEB
UBS Investment Bank

Issuing and Paying Agent: Citibank NA

Australiensiskt Företagscertifikatprogram / Medium Term Note (AUDCP/MTN)

Emittent: Volvo Treasury Australia Pty Ltd
Borgensman: AB Volvo (publ)
Programbelopp: AUD 350 million
Arrangör: ANZ

Dealers:

CBA
ANZ
Citigroup

Issuing and Paying Agent: ANZ

Hybridfinansiering

Hybridfinansiering

Utgivningsdag Instrument Valuta & Nominellt belopp (miljoner) Förfallodag ISIN
10 Dec 2014 Subordinated Fixed to Reset Rate 5.5 year Non-Call Capital Securities due 2075 EUR 900 10 June 2075 XS1150673892
10 Dec 2014 Subordinated Fixed to Reset Rate 8.25 year Non-Call Capital Securities due 2078 EUR 600 10 March 2078 XS1150695192